PERSONAL WAY
De 300 mil à 1 milhão
Descubra em qual segmento de cliente WAY iniciaremos nossa jornada e quais os serviços disponibilizaremos para superar suas expectativas.
SERVIÇOS | PRIVATE WAY | PERSONAL WAY | SELF WAY | DIGITAL WAY |
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Reunião online | ||||
Reunião presencial | ||||
Mailling – Morning Call e Produtos | ||||
Carteira sugerida padrão – perfil do investidor | ||||
Montagem de carteira personalizada | ||||
Monitoramento constante da carteira | ||||
Contato ativo de oferta de produtos | ||||
Carteira de Ações Monitorada – atendimento Mesa | ||||
Envio mensal da carteira por e-mail | ||||
Desconto curso WAY Educação | ||||
Aplicação através do assessor | ||||
Convite para reuniões e eventos | ||||
Ingresso com desconto na EXPERT XP | ||||
FREQUÊNCIA DE CONTATOS | ||||
Reunião presencial | 1/mês | 1/trimestre | 1/semestre | Passivo |
Contato ligação | semanal | mensal | trimestral | Passivo |
*Contato – Monitoramento e revisão, oferta de novos produtos