CONCEITO TRIPLE A

A WAY tem em seu DNA o foco no segmento de Clientes Institucionais e, por isso, desenvolveu o conceito Triple A de distribuição de fundos de investimento para EFPCs.

A

AVALIAR

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APRESENTAR

A

ALOCAR

SEUS RECURSOS COM RENOMADAS GETORAS E DISTRIBUIÇÃO ESPECIALIZADA.

A gestora de Marcio Appel, com aproximadamente 30 Bi sob Gestão, destaque do segmento Multimercado Macro.

Fundo de ações com objetivo de atingir elevada rentabilidade no longo prazo.

Alia profunda análise fundamentalista à gestão ativa, buscando sempre assimetrias positivas de retorno e com foco em preservação de capital.

Asset management, com 16 anos de história. Com uma equipe de cerca de 40 pessoas, e com seus principais sócios presentes desde sua fundação.

Especialista em crédito privado, com aproximadamente 4.5 Bi na estratégia e carteira com mais de 150 emissores.

Fundada em 2016 e com um time de profissionais alinhados há mais de uma década, a LIS Capital é uma gestora de fundos de investimentos de renda variável que possui como fundamento a filosofia de Value Investing.

Focada em gerar retornos, ajustados ao risco, buscando oportunidades em diferentes classes de ativos líquidos, com uma visão que vai do global para o local.

PROCESSO DE SELEÇÃO DE GESTORAS

Como agregamos real valor à sua entidade.

  • Identificação de destaques da indústria por classe de ativo, por meio de filtros quantitativos.
  • A gestora descreve controles e processos adequados?
  • Lâminas; Apresentações; Relatórios de risco; Questionário Anbima; Atribuições e performance; Política de investimentos pessoais; Manual de risco.
  • A operação da Asset está de acordo com o que foi declarado na documentação?
  • Reunião presencial, conversa com o time de gestão e operacional para checagem de processos, sistemas, gerenciais e risco.
  • O fundo é atrativo para futuras alocações caso haja mandado?
  • Finalização dos relatórios de DD; Inclusão do fundo de radar para acompanhamento.
  • O fundo continua se diferenciando no mercado? As estratégias se mantém em linha com as expectativas?
  • Calls e reuniões para update de estratégias; Análise periódica de carteiras e relatórios de risco.

A Way Assessores de Investimentos Ltda, inscrita no CNPJ 10.354.549/0001-38, é uma empresa de Assessoria de Investimento devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários na forma da Resolução 178/2023 (“Sociedade”), que mantém contrato de distribuição de produtos financeiros com a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“XP”) e pode, por conta e ordem dos seus clientes, operar no mercado de capitais segundo a legislação vigente. Na forma da legislação da CVM, o Assessor de Investimento não pode administrar ou gerir o patrimônio de investidores. O investimento em ações é um investimento de risco e rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. A Sociedade poderá exercer atividades complementares relacionadas aos mercados financeiro, securitário, de previdência e capitalização, desde que não conflitem com a atividade de assessoria de investimentos, podendo ser realizada por meio da pessoa jurídica acima descrita ou por meio de pessoa jurídica terceira. Todas as atividades são prestadas mantendo a devida segregação e em cumprimento ao quanto previsto nas regras da CVM ou de outros órgãos reguladores e autorreguladores. Para informações e dúvidas sobre produtos, contate seu assessor de investimentos. Para reclamações, contate a Ouvidoria da XP Investimentos no telefone no 0800–722–3730.

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