Fundos Exclusivos e Restritos

Distribuição de Fundos Exclusivos e Restritos

Para clientes que já conquistaram um patrimônio elevado, a XP Advisory oferece um serviço Premium e sob medida de planejamento patrimonial.

Com uma equipe dedicada a um número restrito de famílias e uma assessoria completamente independente, apresentamos estratégias para a melhor estruturação, consolidação e expansão do seu patrimônio.

Ao seu lado, integralmente.

Com uma assessoria próxima, caminhando lado a lado com você, nós conseguimos identificar qual é o investimento adequado para cada objetivo, administrar o fluxo de caixa de acordo com as suas necessidades e monitorar de perto o desempenho e o risco da sua carteira.

Por que ser um cotista de um fundo exclusivo ou restrito?

Transparência e eficiência de custos: o cliente tem acesso e poder de negociação com provedores de serviços e produtos.

Comunicação inteligível: relatórios personalizados elaborados pelo administrador do fundo sobre as possibilidades de investimentos e estruturação, consolidando as informações de diversas fontes para uma maior segurança de escolha.

Assessoria e gestão exclusivas da XP Advisory: aconselhamento financeiro com avaliação, definição, implementação da política e estratégia de investimentos, centralização da sua carteira e a gestão do seu patrimônio, assim como a sua perpetuação através de Planejamento Sucessório e Tributário.

Com o foco totalmente voltado para você, a XP Advisory consegue enxergar além e dar continuidade ao seu patrimônio com o aconselhamento entre gerações, consolidando o seu futuro e o da sua família.

Esperamos por você.